股票代码：002937               股票简称：兴瑞科技 债券代码：127090               债券简称：兴瑞转债         宁波兴瑞电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可调遣公司债券          第三次临时受托措置事务弘扬               （2024 年度）               债券受托措置东说念主               二〇二四年五月               病笃声明   本弘扬依据《公司债券刊行与交游措置主见》《宁波兴瑞电子科技股份有限 公司向不特定对象刊行可调遣公司债券之债券受托措置公约》（以下简称“《受 托措置公约》”）《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等推断规矩，由本次债券 受托措置东说念主中国海外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公 司对本弘扬中所包含的从上述文献中引述本色和信息未进行零丁考据，也不就该 等引述本色和信息的真确性、准确性和竣工性作念出任何保证或承担任何包袱。   本弘扬不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举意见，投资者应答推断 事宜作念出零丁判断，而不应将本弘扬中的任何本色据以当作中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本弘扬所进行的任何当作或不当作，中金公 司不承担任何包袱。   中金公司当作宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“兴瑞科技”、                                  “发 行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调遣公司债券（债券简称：                               “兴瑞转债”， 债券代码：127090，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托措置 东说念主，抓续密切存眷对债券抓有东说念主权益有要紧影响的事项。阐述《公司债券刊行与 交游措置主见》       《公司债券受托措置东说念主执业举止准则》                       《可调遣公司债券措置主见》 等推断规矩、本次债券《受托措置公约》的商定以及刊行东说念主于 2024 年 5 月 30 日 袒露的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司对于可调遣公司债券转股价钱调养的公 告》，现就本次债券要紧事项弘扬如下：   一、本次债券决策审批大概   本次刊行经公司于2022年10月26日召开的第三届董事会第二十五次会议、 议、2023年4月14日召开第四届董事会第四次会议对刊行决策进行了相应调养。   本次刊行于2023年5月18日通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）上 市审核委员会审议，并于2023年6月28日取得中国证券监督措置委员会（以下简 称“中国证监会”）证监许可[2023]149号文情愿注册。   二、“兴瑞转债”基本情况   （一）债券称号：宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券   （二）债券简称：兴瑞转债   （三）债券代码：127090   （四）债券类型：可调遣公司债券   （五）刊行范围：东说念主民币46,200.00万元   （六）刊行数目：4,620,000张   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。   （八）债券期限：本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自2023 年7月24日至2029年7月23日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日； 顺延时辰付息款项不另计息）。   （九）债券利率：本次刊行的可转债票面利率为第一年0.2%、第二年   （十）付息的期限和阵势   本次刊行的可转债礼聘每年付息一次的付息阵势，到期后5个责任日内了债 所有未转股的可转债本金并支付临了一年利息。   （1）计息年度的利息计较   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I= B1×i   I：指年利息额；   B1：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权 登记日抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债昔日票面利率。   （2）付息阵势   ①本次可转债礼聘每年付息一次的付息阵势，计息肇端日为本次可转债刊行 首日（2023年7月24日，T日）。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时辰不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公 司将在每年付息日之后的5个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）央求调遣成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债抓有东说念主所取得利息收入的应付税项由可转债抓有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行限制之日（2023年7月28日，T+4日） 满6个月后的第一个交游日（2024年1月29日）起至可转债到期日（2029年7月23 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；顺延时辰付息款 项不另计息）   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的入手转股价钱为26.30元/股。   （十三）信用评级情况：本次可转债经东方金诚海外信用评估有限公司评级， 阐述东方金诚海外信用评估有限公司出具的《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调遣公司债券信用评级弘扬》，刊行东说念主主体信用评级为AA-， 评级预计为褂讪，本次可调遣公司债券信用评级为AA-。2023年9月21日，东方金 诚海外信用评估有限公司出具了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司主体及“兴瑞 转债”2023年度追踪评级弘扬》，刊行东说念主主体信用等第为AA-，评级预计为褂讪， 兴瑞转债评级为AA-，刊行东说念主及债项评级未发生变化。   （十四）信用评级机构：东方金诚海外信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不树立担保。   （十六）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司。   三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司当作本期债券的保荐机构、主承销商和受托措置东说念主，现将本次《宁 波兴瑞电子科技股份有限公司对于可调遣公司债券转股价钱调养的公告》的具体 情况弘扬如下：   “   二、对于“兴瑞转债”转股价钱调养的依据   阐述《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券募 集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）等相关规矩，当公司发生送红股、 转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以 及派发现款股利等情况时，公司将按上述条款出现的先后端正，步骤对转股价钱 进行调养。具体调养阵势如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0为调养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或 配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调养后转股价。   公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化时，将步骤进行转股价钱调养，并在 深圳证券交游所网站和中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价 立场整的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养阵势及暂停转股时辰（如 需）。当转股价钱调养日为可转债抓有东说念主转股央求日或之后、调遣股票登记日之 前，则该抓有东说念主的转股央求按调养后的转股价钱现实。   当公司可能发生股份回购、公司兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响可转债抓有东说念主的债权益益或转股繁衍 权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保护可转债抓 有东说念主权益的原则调养转股价钱。相关转股价钱调养本色及操作主见将依据其时国 家相关法律律例及证券监管部门的推断规矩制订。   三、本次“兴瑞转债”转股价钱调养情况   鉴于公司将实施 2023 年年度权益分拨决策，以实施权益分拨决策时股权登 记日（2024 年 6 月 5 日）的总股本为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主 民币 3.00 元（含税），不以成本公积金转增股本，不送红股。除权除息日为 2024 年 6 月 6 日。阐述《召募诠释书》的上述规矩，经计较“兴瑞转债”（债券代码： 年 6 月 6 日（除权除息日）起见效。   ”   四、受托措置东说念主履行的职责   中金公司当作本次债券的受托措置东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行 债券受托措置东说念主职责，在获悉推断事项后，实时与刊行东说念主进行了疏通，阐述《公 司债券受托措置东说念主执业举止准则》的相关规矩出具本临时受托措置事务弘扬。中 金公司后续将密切存眷刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券抓有 东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托措置东说念主职责。   特此提请投资者存眷本次债券的推断风险，并请投资者对推断事项作念出零丁 判断。   （以下无正文） （本页无正文，为《宁波兴瑞电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券第三次临时受托措置事务弘扬（2024 年度）》之盖印页）                          中国海外金融股份有限公司